基金报告(合集十二篇)。
时光如水，在指缝间悄悄流淌，悄无息至，在忙碌又充实中结束了上一阶段的工作，只有经常总结才能得到工作当中的问题，工作总结必须要客观事实反应自己的工作，那么你知道工作总结应该怎么写吗？由此，小编为你收集并整理了基金报告(合集十二篇)请在阅读后，可以继续收藏本页！
基金报告 篇1
**支行二○一六年
第三季度个人金融业务自查报告
为有效防范金融风险，逐步巩固工作成果，持续推进个人金融业务健康有序发展，根据总行内控检查计划要求，我支行成立检查小组对我支行展开电子银行、自助设备、理财业务的自查工作。
一、自查时间
全面自查时间：2016年9月1日至2016年9月7日。
二、检查对象 **支行
三、检查区间及检查业务范围
2016年4月1日-2016年6月30日发生的个人金融业务，含电子银行业务、自助设备业务、理财业务。
四、成立自查小组
为保证个人金融业务检查工作顺利开展，我支行成立个人金融业务检查工作小组，统筹安排部署个人金融业务检查活动。
五、自查内容
（一）电子银行业务检查
1、企业网上银行开立、变更、注销、下挂情况 对公客户在开立、变更、注销、下挂时，客户提供的营业执照副本、法人身份证、操作员及主管身份证均为原件，拿公章、财务章、法人章来我行方能办理此业务。复印件均加盖公章、核对相符章及经办柜员名章，身份证复印件齐全且打印联网核查结果。申请表填写正确、完整，客户扣章及我行扣章齐全、清楚，无漏章、押章情况。非法人办理的，均有授权委托书。企业网银的资料按日期进行排序，资料齐全，专夹保管。
2、个人电子银行注册、使用、注销情况
客户在开立电子银行注册和注销时，必须本人持本人身份证来网点柜台办理，身份证均打印核查结果，翻看柜员传票查看申请表填写正确、完整和我行的签章齐全，无涂改漏章问题。
3、U盾及动态口令牌保管和交接情况
我行每周三去分行领重控， U盾及动态口令牌为重要凭证之一，纳入重要空白凭证管理。查看核心系统和实物，凭证的账实相符，翻看柜员传票，均有客户签字。已批的企业网银领回后，均入保险柜管理，专人保管，客户领走时，需主管和操作员双人持身份证原件领取企业网银，如其中一个人不能来的，需代理人持身份证出授权书领取。并填写《网银交接登记簿》
（二）自助设备巡检
1、《自助设备重要事项登记簿》的各项内容填写正确，时间连续。
2、调阅加钞录像，操作人员操作合规。
3、检查自助设备传票，现金账实相符，账账相符；现金调拨经会计主管批准。
4、会计主管每月对自助设备库存进行检查；主管行长每季对自助设备库存进行检查。
5、查看登记簿及调阅录像，安保人员巡检合规，《日间巡检登记簿》记录无误。
6、查看柜员交接登记簿，支行及小微支行自助设备管理员、复核员符合轮岗制度。
7、查看自助设备钥匙及密码保管情况，设备钥匙及密码符合相关规定。
8、轧账单、流水纸保管连续合规。
9、安全防范合规，自助区外部监控视频连续清晰，附近无虚假通知或告示。
（三）理财业务检查
1、人员配备情况
为确保个人理财业务的合规销售，支行配备了专职理财销售人员，销售人员均已通过总行理财销售上岗资格的考试，其中部分人员已取得银行业从业人员资格证书。个人理财业务人员每年参加培训时间符合规定，不少于20小时。
2、理财业务宣传情况 支行宣传折页、海报、LED等理财宣传内容，语言表述真实、准确和清晰，不存在虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏，不存在夸大或者片面宣传理财产品，没有违规使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等与产品风险收益特性不匹配的表述，不存在使用夸大过往业绩的表述等使客户忽视风险的情形；理财销售区域已在醒目位置提示客户“理财非存款，产品有风险，投资需谨慎”。
3、销售流程
通过调阅理财业务的录音录像看到理财销售人员在销售时均已进行证件及人员的审核，确认为本人购买，并提醒客户阅读销售文件，特别是风险揭示书和权益须知，对客户提出的疑问进行解答，让客户在充分了解产品的基础上做出选择。
4、资料填写及印章保管
通过翻阅及检查理财销售资料发现理财产品的《理财客户风险评估问卷》、《个人理财产品申请书》、《风险揭示书》、《个人理财产品协议书》填写内容清晰完整。其中《理财客户风险评估问卷》中有勾画年龄区间与真实年龄不符的现象，已进行改正。
理财资料均按期做好目录，按月进行装订，统一保管。 支行已建立理财业务受理章的交接表，每次交接均有记录。印章在上班期间入抽屉保管，午间休息离开时入保险柜保管。由于近期保险柜损坏，暂时入抽屉上锁保管。
通过自查，我支行主要存在以下问题：
1.销售人员对《理财客户风险评估问卷》的审核还不够仔细，今后严格认真审核客户填写资料，保证资料准确无误。
2.理财专柜保险柜已坏，印章暂时入抽屉保管，尽快修理保险柜，保障印章安全。
2016
**支行
年9月07日
基金报告 篇2
慈善基金调查问卷
慈善基金会是公益基金会的重要形式，为慈善事业的发展做出了重要贡献。为了调查人们对慈善基金的看法，我们希望您能花一点时间来配合我们的调查。让我们关注慈善，用爱与它同行。
1.您是否曾向基金会捐款（包括学校募捐、单位募捐等）？
A 是
B 否
2.您参加过哪些形式的慈善活动？ （多选）
A 现场捐款
B 通过手机、银行、互联网等方式捐款
C 参加社会公益活动，如作为红十字组织
D 以志愿者和志愿者的身份参加慈善义卖会等慈善活动 E 银行转账
F 其他_______
3.你愿意捐出一定数额的钱来支持慈善机构、希望项目或穷人吗？ A非常愿意，想捐出一份爱心 B如果有机会更愿意捐 C即使你不富有，也可以捐多少 D不愿意，这么多有钱人不捐，我不捐
4.哪些因素会影响您的捐赠行为？
A热爱慈善，自愿捐款
B同情有需要的人
C升学，因情
F 其他
5.您是否了解以下基金会：（其中一个或多个）
A 中国红十字基金会
B 中国教育发展基金会
C 宋庆龄基金会
D 一基金会 E 中国光华科技基金会 F 中国青年发展基金会 G 中国扶贫基金会
6．您是如何了解上述基础??的？
A. 公益广告
B. 新闻报道
C. 参加基金会活动
D. 其他方式__________
7.您听说过以下哪些大型慈善机构？ （多选）
A春蕾计划
B微笑火车
C烛光计划
D希望计划
E慈善雨水蓄水项目
F一基金会
G嫣然天使基金
8.有困难，你会考虑向基金会寻求帮助吗？ A是的
B否
9你知道申请基金会帮助的条件吗？ A 是
B 否
10。如果有机会推广慈善基金，您会积极参与并向公众介绍吗？ A.不，没有效果。
B. 视情况而定。有好处就参与。 C. 有时间就去。
D. 一定要去。发展
如果您对慈善事业的发展有任何想法，请写信________________________________________________________________________________________________________________________
基金报告 篇3
1、内控制度还不够健全。目前由于人力物力有限,社保基金内部控制还存在着很多不符合要求的地方:基金内控管理工作主要局限在业务层面，忽视了对决策管理者的监督；对内部控制工作中效率原则考虑不周，部分业务审核过程略显繁冗，不仅煞费人力，降低工作效率，更是影响了政府形象。
2、监管主体缺乏独立性。社保基金的监管主体包括各级人民代表大会常务委员会、社会保险行政部门、财政部门、审计机关等，相应的监管方式包括人大监督、行政监督、财政监督、社会监督等。但是监管主体缺乏独立性，角色模糊，且各种监管方式的落实还存在着一定的困难。
3、信息披露制度不够完善。《社会保险法》中规定社会保险经办机构应当定期向社会公布收支、管理和投资运营的情况。但是实际上所披露的社保信息仍然有限，披露内容不够细化、披露频次较少，使得社保基金缴纳者不能及时并充分的掌握社保基金的'运作情况，对基金的管理缺乏必要的知情权和话语权。同时，由于信息披露制度的不完善，媒体及大众也难以对社保基金运作的全过程进行合力监督，社会监督缺少充分发挥作用的基础。
基金报告 篇4
证券期货投资模拟试验报告
商学院 12级财务管理1班 陈涛 1215040104
一、实验名称：证券期货投资模拟实习报告
二、实验时间：2014年10.13-10.17 星期一～星期五
上午9：00～11：30，下午1：00～3：00
三、实验目的
1、了解世华财训金融软件的使用，证券分析软件的基本功能和期货模拟交易系统的基本使用方法。
2、实际观察和理解证券期货价格的走势，了解价格走势与成交量之间的基本关系。
3、熟悉证券期货的基本面分析法和常见的技术分析法：K线图分析法、趋势分析法、形态分析法、技术指标分析法。
4、自己模拟投资，熟悉交易过程，提高理论联系实际的能力。
四．实验内容：
1、在世华财训金融软件上查看在交易所交易的证券及期货品种和证券价格指数、市场信息、公司信息、行业动态等。
2、观察常见的技术指标（MA、MACD、KDJ、RSI、WR、OBV等）与证券价格之间的关系，初步了解技术指标的测市功能并进行投资决策；
3、综合性实验：根据对大盘及个股、期货品种的基本面和技术面分析，选择一种（或多种）证券和期货品种进行模拟交易。（模拟资金：股票和期货各50万元）
五．实验过程
1、股票模拟操作
（1）对大盘的分析：大盘从2013年以来虽然有不少波动，但总体上在波动中股票变化趋势具有弹性，于此变化之中，我们仍然可以看到中国股市的巨大潜力。2014年为经济转型的首发年，中央经济工作会议纪要明文在册：淡化增长持重改革；涉及基础产业升级换代，波及股市蓝筹系列，预计此项工程将耗时需久，届时价值投资将退居二线，题材及概念股独领风骚；PIO重启，造成稀释效应，股市失血大于输血，预期2014年股市难觅牛影。经济改革总基调，首先，制造业的升级换代，其次，传统产业限产压库，市场化科学配置，进一步促进资源的优化配置；第三，新兴创新产业将进一步会得到国家政策的大力支持，以与我国建设创新型国家战略相契合。对股市而言，改革无牛市，未来三年股市处于一种股市生态平衡休整期，不可能出现大行情，市场更多维持箱体震荡、波段性调整。2014年市场的格局发生异变，政策面监管，基本面分化，技术面修整，资金面有限；经济数据逐步钝化，政策法规代替行政管理，转型催化行业分裂，流动性趋紧贯穿全年，股市依靠自身造血功能；不救市为股市主旋律，整改股市结构及股指股价将是重头戏。
（2）对个股的分析（以一个为例：从基本面和技术面分析）：
三一重工（600031）：公司主营建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的生产、销售与维修；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；客车(不含小轿车)和改装车的制造与销售；五金及法律法规允许的矿产品、金属材料的销售；提供建筑工程机械租赁服务；经营商品和技术等进出口业务。
技术面分析：半个月内强于指数4.95%；从当日盘面来看，明日将惯性冲高。近几日上涨力
2、期货模拟操作
（1）对品种的分析（以一个合约为例：从基本面和技术面分析）：
基本面持续疲弱，坚持偏空思路。供强需弱格局基本确立，原料价格下跌，成本重心不断下移，对钢价支撑有限，加之钢市大环境仍偏弱，下游需求无好转，预计短期内钢价继续弱势下探。但在Ｋ线图上从整体下降的趋势上，大盘有抬高趋势。
其Ｋ线图如下：
（2）模拟操作记录
基金报告 篇5
根据上级的部署要求，我们专门成立了专项治理领导小组，对七项基金进行了认真的自查，现将自查工作汇报如下：
一、高度重视，层层落实。社会保险基金是社会保险的生命线，基金安全关乎广大参保人员的切身利益，影响社会和谐稳定，也事关党和政府的执行力和公信力。党中央、国务院高度重视社会保障体系建设和社保基金安全，这次社会保险基金
专项治理工作是中央根据当前社保基金管理形势作出的一项重要举措。我们各级领导高度重视社保基金专项治理工作，成立了专项治理领导小组，多次开会研究专项治理工作方案，要求各相关部门做好专项治理自查自纠工作，认真落实好各阶段的工作任务，确保整体联动。
二、基本情况
2008年度，**市参加企业养老保险职工63359人，全年收缴保险基金31586万元。为13618名离退休人员支付养老金、遗属补助金及丧葬费16891 万元，支付率达100%，滚存结余20582万元；全市共有机关事业单位参保职工 13212 人，参保率达100%，全年收缴保险基金 8739万元。为 6730名离退休人员及 600名享受遗属补助人员支付养老金、遗属补助金及丧葬费17372万元，支付率达100%；全市有88560人参加职工医疗保险、有 62460人参加生育保险、有 83424人参加工伤保险，全年收缴三项基金9823万元，支付7303万元，分别滚存结余10963万元、421万元和1742万元；全市有57182人参加失业保险，征缴失业保险基金1956万元，支出失业保险金1042万元，滚存结余4441万元。
三、管理情况
（一）基金征缴情况
基金征缴中各经办机构依法审核社会保险费基数，如实征缴社会保险费，严格按规定入帐。2009年4月，我们成立了社会保险费征缴中心，实行了各项保险费一票征缴，加大了征缴力度，逐步减少欠费。
（二）基金支付情况
社保基金支付中严格执行相关政策，自查中未发现擅自扩大使用范围；不按规定及时、足额支付社会保险待遇情况，以及贪污、截留、挤占、挪用和套取、骗取社会保险基金问题。工作中我们进一步完善内控制度，实行退管、财务、微机室之间的互相审核，加强牵制，有效堵塞漏洞。
（三）基金管理情况
一直以来，我们严格按规定开设银行帐户、划归资金和进行会计核算，收入户基金及时上缴财政专户。
2009年1月1日，我局成立了基金监督财务科，成员3人，配备电脑3台，从根本上保证了基金监督工作的顺利开展，进一步加强了对各项基金的监督管理。几年来，各级各部门对基金管理工作高度重视，层层检查，确保了各项基金的安全运营。
四、存在的问题
以前检查发现2003年—2006年从企业养老金中列支离退休人员取暖费1440万元。本次治理发现2007年1月—2008年底从企业养老金中列支离退休人员取暖费1021万元。共计2461万元。
五、整改情况
待威海市统一理顺调整。
**市劳动和社会保障局 **市财政局
中国人民银行**市支行 **市监察局
**市政府纠风办公室 **市审计局
**市卫生局
二○○九年五月十五日
基金报告 篇6
一、实习背景
作为一名金融专业的学生，为了更好地了解和掌握基金行业的运作机制，我有幸在大学暑假期间参加了一家知名基金公司的实习。
二、实习内容
1. 基金的基础知识学习
在实习的初期，我首先进行了一系列基金的基础知识学习。通过阅读相关书籍和公司内部培训，我了解了基金的定义、基金的分类以及基金的投资策略等方面的内容。这些知识让我对基金这个投资工具有了更加全面的认识。
2. 基金的日常运营
在了解了基金的基本原理之后，我开始参与到公司的日常运营中。我负责了解和分析各种经济数据，如GDP、CPI、PPI等，以及公司内部的各种投资报告和研究报告。通过这些分析，我逐渐掌握了基金投资的决策方法和理论，并且学会了如何根据市场趋势进行投资组合的调整。
3. 参与基金的研究和评估
作为一家基金公司，研究和评估每只基金的表现是非常重要的。在我的实习期间，我有幸参与了几个基金的研究和评估工作。我跟随着公司的专业人员参观了各种企业，了解了它们的经营状况和前景。在回来之后，我与团队一起对相关企业进行了分析，并通过定量和定性的角度对它们的投资价值进行了评估。
三、实习收获
通过这次基金实习，我不仅汲取了大量的金融知识，还掌握了基金行业的运作流程和决策方法。具体来说，我获得了以下方面的收获：
1. 拓宽了金融知识面：通过实习期间的学习和培训，我对基金行业的相关知识有了更加全面的了解。我了解了基金的发展历程、基金的分类和基金的基本原理等方面的内容。
2. 熟悉了基金的运作过程：在实习期间，我了解到了基金的销售、运作以及投资等方面的全过程。我熟悉了基金募集的过程，了解了基金投资决策的流程，还学会了基金的风险控制和回报评估等操作。
3. 提升了分析和研究能力：通过参与基金的研究和评估工作，我学会了使用各种分析方法和工具，如财务分析、市场研究和回报评估等。这些都提升了我的分析和研究能力。
四、实习心得体会
在实习期间，我受益匪浅。我深刻认识到基金行业的重要性和发展前景。基金作为一种投资工具，对金融市场的稳定和经济的发展具有重要意义。我体会到了金融行业的竞争和压力。基金行业竞争激烈，只有不断学习和提升自己的能力，才能在这个行业中立足。我体会到了合作的重要性。在基金公司的团队中，每个人都有自己的任务和职责，只有团结合作，共同努力，才能实现公司的目标。
通过这次基金实习，我不仅学到了丰富的知识和技能，还感受到了基金行业的魅力和挑战。我相信，在不久的将来，我会以更加扎实的知识和技能回报社会，并为基金行业的发展做出自己的贡献。
基金报告 篇7
为了规范台盘乡社会养老保险基金管理，加强社保基金监管，防范社会养老保险征管中的风险，堵住财务管理漏洞，根据上级有关工作精神及要求，开展近年来社会养老保险扩面工作以来的人社中心对养老保险工作基金征管情况开展了全面的自清自查。现将自检自查情况汇报如下：
一、基本情况
（一）人员情况。台盘乡人社中心其有编制5名，实在岗人数2名。
（二）基金收支情况。养老保险个人缴费是由我中心工作人员下村收取养老保险费，下村收取养老保险的同时有农行代办点工作人员跟随我们下村收取，并发放养老金。
二、主要工作措施
1、提高思想认识，加强组织领导。为确保基金安全自查工作顺利进行，我乡成立了由XXX乡长任组长，XXX副乡长任副组长，人社中心工作人员及各包村包村干部为成员，成立城乡居民社会养老保险基金安全领导小组。各村村干积极配合，并结合自身实际情况，制定了自查计划和整改方案。
2、严格管理，防范流失，努力确保基金安全。明确了基金管理程序。人社中心工作人员收取的养老保险金，及时交到农行代办点打出票据，方能录入系统，确保基金安全。
3、构筑资金流失防范体系。有为老百姓缴费和取养老金的方便，我中心特邀请一个农行代办点工作人员中心办公室和我们一起上下班。
三、存在的问题
（一）是失地农民养老保险养老保险。现在有的老百姓还不知道失地农民养老保险的政策。不知道失地农民养老保险有什么好处。
（二）是我乡有些人去年缴费时200元或者更多的钱，那时系统已经生存是第一次缴费的档次，到今年他们不知不觉只交100.00元的档次，我们不注意就把今年的录入成第一次录入系统的档次，每次把基金票据交到县里才发现。我们每次都及时给予修改。
（三）是我乡正在建设工业园区，加上高铁和两天桥大道以及岩站电站的修建，钻压我乡XX村、XX村、XX村等村民的农田和土，失地农民养老保险有部分的人还不了解。也就造成失地农民养老保险增发分批上交。
四、下步工作打算
一是推进城乡居民社会养老保险，全面保障和改善民生。大力宣传失地农民养老保险，深入村、组、户使得每个村民都知道失地农民养老保险的政策。
二是每次录入养老保险小票是一定要仔细看清楚票据的金额和上一次系统录入的缴费档次是否符合。
三是是统一方式采集标准，把握好适龄参保人信息入口关。逐年提高参保率。
四是深入调查研究，让更多失地农民群众了解该项惠农政策，享受该项政策，营造人人知晓、人人关心、人人自愿参保的良好氛围。
基金报告 篇8
重庆富坤创业投资中心(有限合伙)(以下简称重庆富坤基金)成立于2009年9月，基金规模为2亿元，所有资金全部到位，已在工商局注册成立，基金营业期限为8年。目前该基金已引入托管机制，托管银行现为重庆银行。
投资原则：主要投资于发展潜力大、具备核心竞争优势及高成长性的'创新和科技型企业，投资阶段着重考虑企业初创阶段、发展阶段及扩张阶段。
投资领域：技术或经营模式有创新并具有高成长潜力的企业，主要侧重于信息技术、生物医药、新材料、装备制造、新能源、环境保护等领域的科技成果转化、高新技术产业化项目和创新型科技企业。除非合伙人会议一致同意，合伙企业不得投资于其他产业，包括但不限于不动产等。
投资区域：优先选择重庆市的投资项目或有意落户重庆的项目，同时，在不违反本协议规定的对重庆地区投资比例下限的前提下，也积极寻找中西部其他地区、以及长三角、珠三角、环渤海等地区具备良好投资价值的投资项目。
投资比例限制：投资单个项目的投资额不超过合伙企业出资规模的15%;持有单个被投资项目企业的股权比例不得超过该企业总股权份额的20%。超过上述比例进行投资的，应当经合伙人会议全体一致通过。投资于在重庆注册的企业的资金不低于合伙企业出资规模的60%，其中包括投资于在重庆北部新区注册的企业的资金不低于合伙企业出资规模10%。
基金报告 篇9
联合国儿童基金会发布的一份调查报告显示，荷兰儿童最幸福。
这份针对29个发达国家儿童“幸福指数”的.调查报告显示，荷兰平均分第一，英国和美国分列第16位和26位。
这份调查设六大评比项目，荷兰在各项评比中均列名前五，并在教育、物质富裕程度、行为与风险、同学与家庭关系等四项中得分第一。
有95%的荷兰儿童表示，满意目前的生活。在物质富裕程度方面，儿童贫困率仅5.9%。行为与风险方面，荷兰儿童肥胖率仅为8.36%，在家吃早餐再出门上学的比率高达80%。
荷兰虽有性开放之名，但未成年少女怀孕率仅4.74%，在受访国家中排名倒数第二。荷兰规定16岁就可合法饮酒，但未成年人饮酒率仅7.03%，在受访国家中倒数第三。
在同学与家庭关系方面，80%以上荷兰儿童与父母和同学关系良好。
报告也指出，在国际学生评估项目(PISA)测试中，荷兰学生的数学、科学、阅读三项平均积分为第三名，仅次于芬兰和加拿大，也就是说，荷兰儿童的“快乐”并非以牺牲学习成绩为代价。
基金报告 篇10
粮食风险基金(Food Safety Reserve，简称FRF)是由政府设立的一种基金，用于帮助支持粮食储备和保障粮食安全。下面是一份可能的粮食风险基金绩效自评报告，供参考：
1. 粮食储备规模
粮食风险基金的主要目标是保障粮食安全，因此其绩效自评报告应该包括粮食储备的规模。请提供粮食风险基金在过去一年中的粮食储备规模，以及未来计划的增长计划。
2. 粮食储备管理
粮食风险基金应该确保其粮食储备得到妥善的管理。请提供粮食风险基金在过去一年中的粮食储备管理情况，包括库存管理、检测和监测、应急计划等方面的情况。
3. 粮食贸易政策
粮食风险基金应该支持国际贸易和粮食供应链的稳定和安全。请提供粮食风险基金在过去一年中的粮食贸易政策方面的情况，包括与其他国家的合作、参与国际粮食协议等方面的情况。
4. 粮食供应链安全
粮食风险基金应该确保粮食供应链的安全和稳定。请提供粮食风险基金在过去一年中的粮食供应链安全方面的情况，包括与供应链合作伙伴的合作、检测和监测、应急计划等方面的情况。
5. 透明度和公正性
粮食风险基金应该保持透明度和公正性，确保其投资决策和分配是基于公正和透明的标准。请提供粮食风险基金在过去一年中的透明度和公正性方面的情况，包括公开信息、审计和监管等方面的情况。
6. 财务可持续性
粮食风险基金应该保持财务可持续性，确保其基金规模和运作成本合理。请提供粮食风险基金在过去一年中的财务状况和资金使用情况，包括基金规模和成本、投资回报、资金流动等方面的情况。
7. 绩效评估
粮食风险基金应该定期进行绩效评估，确保其投资组合和决策符合粮食安全的需求。请提供粮食风险基金在未来一年的绩效评估计划和时间表。
基金报告 篇11
希望这篇文章对你有所帮助！
某城市基金投资调查报告
简介：本文为某城市基金投资调查报告，希望对您有所帮助！
我。调查目的
了解宜春市基金投资者对基金的理解和看法，了解宜春市基金市场存在的问题。
二。调查对象及其概况
调查对象：宜春证券投资者（主要是基金投资者）。
一般情况：这些人年龄在30-45岁之间，正常分布以40岁左右为中心，有一定的盈余资金，有相当的投资理财经验。
三。调查方法
本次调查采用随机问卷调查。问卷采取从宜春市各证券营业网点随机抽取证券投资者的形式发放，当场填写问卷，当场收回。全市各证券营业网点共发放问卷100份，回收87份，回收率87%；投资者的投资目标、投资基金的主要原因、影响基金选择的因素、偏好的基金类型、持有基金份额的期限等。问卷共向投资者提出了14个问题。 （见附件一）
六．调查结果
我对问卷调查结果的统计如下：（以下略）
希望本文对您有所帮助！
从投资基金的历史来看，去年有60%的投资者购买了基金，这说明伊春投资基金的发展在去年取得了一定的成绩。对于基金的投资持有期，大部分投资者仍希望短期持有，不看好基金的长期投资。
34%的投资者购买了开放式基金。尽管受到基金行业整体表现的影响，大部分投资者仍然没有买入开放式基金。但值得注意的是，这一数据较上年上涨近10%，表明开放式基金已初步走出认知寒冬，为越来越多的投资者所了解。
就投资基金的主要原因而言，基金经理的历史业绩占文件的比重很大，这说明投资基金的投资者还是希望基金经理有丰富的投资经验，能够取得满意的成绩。结果。 s 回归。此外，获取短期收益也是基金投资者的一个重要目的。不买开放式基金的原因中，不了解其特点的比例较低，说明该基金在销售和形象推广方面下了不少功夫，效果明显。 .调查还显示，投资者对开放式基金的收费比例更高，高达五分之一。随着开放式基金数量的增加和每只基金的业绩，在投资者心目中，封闭式基金相对于开放式基金的优势正在悄然发生变化。
在购买基金的投资目的上，大部分投资者仍希望获得短期收益，对基金的长期投资并不十分满意。 2003年的市场低迷，使得在二级市场赢得差价的风险和难度急剧增加。由于公募基金的理财专家很难盈利，作为普通的中小投资者，为了安全稳妥，只能等待分红。
一年的预期收益表明，投资者普遍认为对基金的盈利能力有很高的要求，但基金并不能总是给投资者带来满意的回报。
希望这篇文章对你有帮助！
值得注意的是，近半数的投资者将未经审查的管理水平作为不购买开放式基金的主要原因，比上年增加了近15个百分点。这一结果充分说明，我国基金整体管理水平与世界先进水平还有较大差距，难以让投资者满意。
7.调查经历
从调查结果可以看出，基金投资人会越来越多，因为其中近60%是过去涉足基金投资人的这一年，这一趋势将推动基金业的快速发展。因此，证券投资基金的管理应引起投资基金公司的重视，以改变其管理不完善的现状，同时也是适应这种增长趋势的要求。
基金报告 篇12
事件：我们在3月23 日参加了公司股东会，与公司高管就当前业务状况以及未来发展战略进行了交流。
积极设立健康产业基金，战略向大健康转型。1)产业基金概况。公司于__年3月公告拟设立健康产业基金，首期投资10 亿元。该基金投资范围为：拟针对大健康产业股权投资、并购整合以及国有大中型混合所有制改制重组的投资机会。该基金是公司对大健康领域的初步探索，迈出转型第一步，我们认为：公司未来将有望根据大健康项目资金的需要扩大基金规模;2)向大健康转型的主要方向：公司有望在当前服装业务渠道上发展会员制，做健康保健相关的大健康产业;对于公司尚不熟悉的如医药制造等领域则暂采取股权投资的方式介入，未来可加深参与程度;3)产业基金成立后，目前已组建决策团队、项目决策最终由公司审议委员会决策，项目考察积极开展。
公司地产业务收缩，养老地产即将启动。1)公司地产业务正在收缩。随着房地产市场供需的变化，公司地产业务有所收缩。杭州部分项目已经撤回，重心回归宁波，目前储备在建150 多亩，未建50 多亩，计划继续在宁波从事住宅地产和商业地产;2)公司养老地产业务即将启动。我们认为：尽管受养老观念的影响，养老地产的实施具有一定难度，但随着国内老年化人口的加剧、老人可支配收入的提升及观念的转变，养老产业将面临前所未有的发展机遇，养老地产及老人健康管理将是黄金行业。
公司服装品牌树立、渠道建设仍是未来重点。__年以来公司服装领域收入增速出现下滑，__ 年由于渠道优势收入增速筑底回升，预计__ 年将保持两位数的增长。未来公司将维持对服装领域的投入，品牌、渠道建设仍将是重点;1)品牌方面。__ 年春天将推出女装业务，将有望加入有性价比的时尚定制;2)渠道方面。销售渠道有望向会员制方向发展，创新采用了“雅戈尔体验馆微信”营销模式。目前线上有天猫、京东在售，__ 年将进驻1 号店、苏宁，有望实现o2o销售模式;线下以整合为主，未来5年希望将门店由2600 多家整合为1000 家左右。
盈利预测及投资建议。我们预计公司__-__ 年的eps 分别为1.34 元、1.38元、1.46 元，对应市盈率为13 倍、13 倍、12 倍，估计__ 年有11 亿元投资收益(宁波银行6 亿元+纺织城地块政府回购5.7 亿)，由于公司持股15.7%的创业软件将于近期上会、且持股30%的汉麻产业正在进行重大资产重组，将为公司战略转型提供持续、充沛的现金流。我们认为：公司战略转型明确，后期将积极部署养老地产、大健康等领域朝阳产业，长期看好公司战略转型价值。首次给予“买入”评级。
风险提示：转型进展或低于预期、服装业务收入或低于预期。
